2022年前三季度我国服装出口分析

今年以来，在国内外多重不利因素的连续冲击下，我国服装出口仍保持一定增长，既呈现较强韧性，也面临较大下行压力。据中国海关统计，今年前10个月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1387.2亿美元，同比增长6.4%，比纺织品出口累计增速略低0.5个百分点，比前9月服装出口增速放缓3.3个百分点。9月和10月服装当月出口同比分别下降4.4%和17%，呈现较明显回落态势。

一、前三季度我国服装出口情况

1、9月出口近25个月来首次下降
今年前三季度，我国服装出口增速波动较大，一至三季度分别增长7.4%、16.1%和6.3%。8月以来，出口明显走弱，继8月增速大幅放缓至5.1%之后，9月出口首度出现25个月以来的拐点，同比下降4.4%。
分析9月出口下滑的主要原因，一是去年同期由于越南疫情、订单突发回流导致基数较高，二是全球经济衰退和通胀持续的悲观预期推动国际市场进入“去库存”周期，三是经贸摩擦对中美贸易的影响进一步显现，四是海外供应链的恢复也进一步带动部分订单转出，五是为避免节日季供应链瓶颈进行提前采购导致部分出口前移。

2、9月棉制服装出口降幅扩大
1-9月，针织服装出口604.8亿美元，同比增长13.5%，出口数量166.9亿件，同比增长4.6%，出口价格同比增长8.6%。梭织服装出口567.2亿美元，同比增长16.4%，出口数量98亿件，同比下降1.2%，出口价格大幅增长17.9%。衣着附件出口125.5亿美元，同比增长19.4%。
9月当月，受订单转出影响，针织服装出口下降11.6%。梭织服装出口增长6.1%，衣着附件出口增长2.9%。受美国“涉疆法案”影响，9月，棉制针织和梭织服装出口分别下降21.5%和10.4%，降幅较上月继续扩大，其中对美国出口棉制针织和梭织服装分别下降43.3%和41.4%。

3、户外运动、保暖类服装出口增长较快
通勤、运动、户外、保暖类服装出口保持较快增长。由于欧洲天然气供给受限、价格暴涨，保暖类服装需求大增。1-9月，大衣/防寒服、毛衫出口分别增长31.8%和17.8%，对欧盟出口大衣/防寒服、毛衫分别增长41.4%%和27.9%。1-9月，衬衫出口同比增长超30%，运动服、围巾/领带/手帕出口增幅超20%。西服/便服套装、内衣/睡衣、胸衣、婴儿服装出口增幅低于10%。
9月当月，除衬衫出口增长24%外，其他品类出口增速均大幅趋缓甚至下降。大衣、裤类、胸衣、袜类等品类出口出现个位数下降。毛衫、内衣/睡衣、婴儿服装出口分别下降12.4%、19%和25.5%。

4、对主要市场出口保持增长，东盟市场表现突出
1-9月，我对主要市场美国、欧盟、东盟、日本服装出口分别为307.8亿美元、267.8亿美元、115.6亿美元和110.3亿美元，同比分别增长5.1%、15%、32.3%和2%。在RCEP生效实施的利好作用下，中国对东盟出口逆势上扬，保持了超30%的高增速，东盟超过日本成为我国第三大服装出口市场。
从主要出口地区来看，1-9月，对拉丁美洲出口大幅增长28.8%，对非洲出口下降9%，对“一带一路”沿线国家出口增长17.4%，对RCEP成员国出口增长15.2%。从主要单一国别市场来看，对韩国、澳大利亚出口分别增长8.6%、23.1%；对英国、加拿大、俄罗斯出口分别下降2.7%、13.2%和21.1%。
9月当月，对美国服装出口大跌31.4%，已连续两个月对美出口下降。对欧盟出口首度由增转降，降幅为14.7%。对东盟出口继续加速，增长达38.3%。对日本出口增长6.8%，保持恢复态势。

5、浙江出口领跑，广东、福建出口下降
1-9月，浙江服装出口274.2亿美元，同比大幅增长22%，远超全国出口平均增速，占全国服装出口份额超过20%。广东居第二位，出口下降6.2%。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位，同比分别增长8.3%、12.6%、-3.3%和8.3%。新疆、江西、湖南、四川等中西部地区出口增势迅猛，同比分别增长84.3%、42.8%、54.1%和54.4%。河北、山西服装出口降幅超40%。
9月当月，主要省市出口增速明显放缓或下降。浙江出口仅增长0.3%，广东、江苏、山东、福建、上海出口分别下降3%、16.4%、21%、31.2%和11.3%。新疆、广西出口同比大幅增长99.7%和155.4%。

6、中国在北美份额下降，在其他市场保持平稳
1-8月，中国占美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大服装进口市场份额分别为23.9%、29.3%、55%、25.2%、32.8%、62.2%和31.2%，其中在美国、韩国、加拿大市场份额同比分别减少4、0.3和4.4个百分点，在欧盟市场份额同比持平，在日本、英国、澳大利亚份额同比分别增加0.4、4.8和1.9个百分点。

二、国际市场情况

1、国际主要市场进口保持增长
今年以来，虽然受全球经济放缓、通胀加剧、俄乌危机等因素影响，但在出行、通勤和社交恢复的带动下，国际市场服装消费仍呈现韧性。前八个月，美国、欧盟、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口均实现两位数增长，同比分别增长17%、17.6%、18%、14.8%、21.31%和10.3%。
由于欧元、日元兑美元大幅贬值，导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄或下降。1-8月，日本服装进口以美元计虽然下降0.1%，但以日元计则大增16.7%。欧盟服装进口以欧元计大增31.7%，远高于以美元计17.6%的增幅。

2、越南、孟加拉国等供应国出口增势强劲
1-8月，全球主要市场自越南进口服装253.8亿美元，同比增长16.9%，美国、欧盟、日本、韩国自越南进口分别增长31.5%、16.8%、3.4%和17.3%。自孟加拉国进口服装301.6亿美元，同比增长30.7%，欧盟、美国、英国自孟加拉国进口同比分别增长44.9%、53 %和51.8%。
1-8月，越南、孟加拉国、印度在美国市场份额同比分别增加1.9、2.1和1.4个百分点；孟加拉、柬埔寨、缅甸在欧盟市场份额同比分别增加4、0.6和0.6个百分点；越南、孟加拉、柬埔寨、缅甸在日本市场份额分别增加0.5、0.7、0.6和1个百分点。
值得关注的是，今年8月和9月，我国面料出口当月增速大幅放缓至4.4%和1.7%（前7月累计增速为20.2%），预示着周边国家后续的服装出口也可能会有一定幅度的回落。

三、趋势展望

三季度以来，全球经济预期进一步恶化，衰退风险加大。国际货币基金组织今年已连续四次调低全球经济增长预测，10月份预测2023年全球经济增速将放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。世贸组织也于10月份预计全球贸易将在2022年下半年失去动力，并将在2023年保持低迷，全球商品贸易量将仅增长1.0%，远低于此前估计的3.4%。

1、国际消费需求走弱明显
美国：9月通胀率达8.2%，服装CPI同比增长5.6%。服装服饰商店1-9月累计零售额2330.1亿美元，同比增长8.2%，9月零售额262.3亿美元，同比增长3.1%。由于以上指标未经通胀调整，意味着实际消费支出已出现回落。8月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.22，比上月增长0.5%，库存/销售比率自1月突破2.00后持续走高。
欧盟：9月通胀率达10%，再创历史新高，8月欧盟非食品零售较去年同期下降2.6%。
日本：前8月，日本纺织服装零售额累计5.5万亿日元，同比增长2.7%，较疫情前同期仍下降23.5%。
英国：据巴克莱银行公布的数据，英国人现在更多地待在家中，59%的人减少了购买新衣服和新饰品的开支，以确保他们能够负担得起今年内秋冬不断上涨的能源账单。

2、海运费持续下降、汇率大幅贬值有助缓解企业成本压力
近期，国际海运价格下滑明显加速，中国出口集装箱运价综合指数（10月21日）为1959.96，比2022年1月的最高均值下降44%。这一方面反映了持续近两年的国际供应链瓶颈基本得到缓解，国际货运正在回归疫情前平衡状态，也直接体现出货物出口量下行趋势明显，对运力需求明显降低。

自今年四月开始，人民币汇率开始贬值，当前汇率已经趋近7.2。本轮大幅贬值，有利于提升出口企业利润率，但如果波动过大也会增大汇兑风险。如明年汇率回升过快，则可能会同时面临订单缺失和利润收窄的双重压力。

3、欧洲能源危机或给我对欧出口带来机遇

能源成本推动欧元区生产者价格指数（PPI）同比持续创历史新高，天然气削减令更是让工业企业面临无“气”可用的危机。欧元区8月PPI同比增长43.3%，大幅上涨5.3个百分点，对欧盟内部制造业产能造成较大负面影响。今年前8个月，欧盟27国自盟内国家进口服装578.2亿美元，同比下降7.4%，而同期自盟外进口服装722亿美元，同比增长17.6%，显示出在能源短缺情况下，欧盟只能通过增加进口来弥补自身服装产能的损失，这也客观上为我对欧盟出口带来可能的空间。
展望后势，全球经济衰退风险加大，高通胀仍将持续，欧美品牌商去库存压力增大，叠加疫情、俄乌战争、“去中国化”等各种不确定性因素，加之去年出口高景气，预计基数效应将显著拉低今年四季度和明年一季度同比（2021Q4和2022Q1出口同比增幅高达20.7%和7.4%）。新冠疫情发生三年以来，我服装出口整体规模比疫情前的2019年已增长20%以上，处于历史高位。今后一段时期，一方面全球供应链格局正在逐步向疫情前常态回归、并发生新的演变，另一方面市场蛋糕也因经济低迷而缩水，国际竞争加剧，下行压力更加凸显。9、10月份出口已现拐点，预计今后一个时期我国服装出口将面临更严峻挑战。